一只狐狸饿得肚子咕咕叫，他看见一只青蛙，心想，先抓只青蛙来充饥吧。
狐狸蹑手蹑脚地走到青蛙身旁，青蛙只顾着捉害虫不知道狐狸要抓它。乌龟看到了狐狸要抓青蛙，一口咬只狐狸的尾巴。
狐狸说：“哎呀!谁咬我的尾巴。”青蛙听到狐狸的叫声，就跳进河里，狐狸回过头来一看，原来是只乌龟，于是大声说：”吃不了青蛙就吃乌龟吧。”
乌龟可聪明了。狐狸要吃他的头，他把头缩进去了，狐狸想吃他的腿，他也把四条腿缩进去，狐狸咬他的壳，要得牙都掉了。狐狸说：“你要是在不出来，我就把你扔到天上去，让你粉生碎骨。”乌龟说：“好呀!好呀!我正想到天上去玩玩。”狐狸说“我把你扔到火盆里烧。”乌龟说：“好呀!好呀!我正好冷，想到火盆里去暖暖身子。”狐狸说：“你要再不出来，我就把你扔到水里淹死你。”乌龟说：“求求你，狐狸大人，你大人有大量，我不想去河里。”
狐狸才不理他，就把他扔下河，乌龟游啊游游到青蛙那边，乌龟和青蛙一起游回家。
狐狸气得不小心掉进河里!
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