乌鸦住在一棵大树上，它有一个邻居，一只十分狡猾的狐狸住在树洞下，乌鸦被狐狸骗去了两块肉以后，觉得十分丢脸，牢牢记住这件事，告诫自己以后决不能再听奉承话和冤枉话了，一心只想报复狐狸。
不久，乌鸦又找到了一块肉，狐狸见到乌鸦找到了一块肉，又想骗到自己的独自里去，想：“笨乌鸦，丑乌鸦又找到一块肉，还在我面前，哈哈，看聪明的我，再一次把肉骗过来，好吃了。”
狐狸跑到乌鸦面前，乌鸦飞到了树上，狐狸就站在树下说：“乌鸦小姐，您的羽毛远远超过了孔雀，那孔雀呀，在您的面前真叫丑陋。”乌鸦想：“来了，快来吧，我都等你好久了。”狐狸又说：“您的歌声远远超过了百灵鸟，您的嗓子一唱起歌来叫人入迷呢，可以轰动全世界。”乌鸦吸取了前面两次的教训。狐狸见又不行，就又大骂起来，骂完了狐狸见乌鸦还不扔肉，又说：“听说您能唱会舞，一但跳唱起来，全世界都入迷呢！”乌鸦听完了，心想：“这回到时候了！”扔下了肉，假装开心得又唱又跳，狐狸吃了被辣成香肠嘴，原来肉上面有辣椒油。我明白了做人要不能轻易听从他人的奉承话，要机智冷静的处理问题。
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