狐狸住在森林里，每当肚子饿的时候，就会去森林中招东西吃。
有一天，他来到了一条小河边，居然发现了一个大鸭蛋!
饿急了的狐狸急忙把鸭蛋放进嘴里，准备一口吃了它。突然，脑子里一个个声音说： 你究竟是想要吃鸭蛋，还是想吃肥嘟嘟的小鸭子呢?
最终，狐狸决定先不吃鸭蛋，然后用鸭蛋孵出鸭子来吃。
狐狸挖了一个小洞，把鸭蛋放进塞满草的洞口，趴在洞口，软软的肚子压着鸭蛋。但是，一会儿过去了，狐狸的就酸痛难忍了。
这时候，小狐狸又想出了一个妙极了的主意。原来他找了长长的树皮，准备把鸭蛋绑在自己软软的肚皮上。小狐狸觉得自己聪明极了。
这时，一只小兔子从狐狸身边跑过。小狐狸见了，赶紧去追小兔子。没想到，最后兔子没追到，大鸭蛋却差点儿摔碎了。
狐狸生气极了。他想着，干脆直接把鸭蛋吃掉算了。
忽然，又一个好主意冒了出来!原来狐狸把鸭蛋含在了嘴里，用嘴来孵蛋。但是，这样子就没办法去找其他小动物来吃了，只能吃些野果。唉，狐狸变成了一只吃素的'狐狸。
突然有一天，狐狸突然听见了嘴里鸭蛋破裂的声音。他赶紧把鸭蛋吐了出来。一只湿漉漉的小黄鸭从蛋里钻了出来。狐狸的美梦成真了!他激动得连话都说不出来了。
但是，小黄鸭却朝着狐狸叫着 妈妈，妈妈! 狐狸都吓呆了，结结巴巴地说： 我，我不是你妈妈。
小黄鸭想了一会儿，然后对狐狸叫着 爸爸!爸爸! 。狐狸闭上眼睛，不知道该怎么办。
小鸭子饿了。狐狸叹着气，从旁边摘了一些野莓给小鸭子吃。小鸭子吃得饱饱的，在狐狸的怀抱里，舒服的睡着了。
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