在很久以前，小孔雀身上并没有长长的羽毛，也没有漂亮的颜色，因为它长的丑，谁也不愿意和它做朋友，每当它有伤心事的时候，只能把心里话讲给小草和花儿听。当鸟儿们争先恐后展示自己美丽的时候，小孔雀总是躲在草丛中，用羡慕的目光看着它们，小孔雀也希望自己变得和大家一样好看。
清晨，天刚刚亮树林里就热闹起来了，今天是树林中最重要的日子—评选百鸟。鸟儿们为了迎接这个日子都在精心地打扮自己，它们都希望展示自己最美的一面。清清的湖水边，白天鹅在梳理着自己的羽毛，欣赏着自己优雅的倒影，它自言自语地说：“只有我高傲的白天鹅才配的是上是百鸟。”高高的树梢上传来百灵鸟动听的歌声，一曲唱罢又一曲，乌鸦和布谷鸟听了都羞得闭上了嘴。
唱累了，百灵鸟饮了一口露珠自言自语地说：“只有我可爱的百灵鸟才配得上是百鸟。”静静的池塘里，长腿的仙鹤张开翅膀展示自己优美的舞姿，引得鱼儿和青蛙把头露出了水面。仙鹤边跳边自言自语地说：“只有我尊贵的仙鹤才配得上是百鸟。”树林中央的那颗老树上叽叽喳喳聚集了好多的鸟儿，小孔雀虽然知道自己不美但是它也想参加鸟儿们的盛会，当它正要张开翅膀飞上老树的时候，在草丛中刚吃完草籽的小麻雀说：“真可笑，就凭你那丑陋的样子也想参加百鸟大会?”听了麻雀的话，小孔雀缩回了翅膀，伤心的眼泪大颗大颗地流了下来。在一旁的小草和小花气得看不过眼，它们小声地商量着都想要帮助小孔雀，小花说：“我们的身上有各种漂亮的花瓣，如果把这些漂亮的'花瓣送给小孔雀，一定会让它变得漂亮起来。”
小草说：“我的身上只有绿色的叶子，如果需要的话我也很愿意送给它。”小草和小花们纷纷把自己美丽的花瓣和叶子摘下来插在小孔雀的身上，虽然这样很疼，可是只要能帮助自己的朋友，再疼它们也不怕。在朋友们的帮助下，小孔雀变得漂亮极了，让大家都认不出来了。小草和小花都催促它快去参加百鸟大会。
小孔雀喜出望外地问：“我真的可以参加吗?”朋友们说：“你现在不但有善良的心，还有漂亮的羽毛，你一定会是百鸟。”小孔雀展翅向那棵高高的老树飞了上去。正在鸟儿们为谁能当百鸟而争得不可开交的时候，它们吃惊地发现有一种它们从来没有见过的美丽的鸟儿飞了过来，它拖着长长的漂亮的尾巴。当它落下的时候，轻轻的抖了抖它美丽的长尾巴，立刻那长长的尾巴就像一把扇子一样打开了，美得让其他的鸟儿都睁不开眼。鸟儿们异口同声地说：“它就是百鸟。”没有一只鸟有信心和它比美。当大家都在夸奖它的美丽时，它害羞地垂下了头，这让它变得更谦虚、更美丽。这次的百鸟大会让鸟儿们明白，只有有了善良的心才能让自己变得更美。
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