从前，森林里有只大黄狗，它每次见到老虎时，就会乖顺得像只小猫一样，向老虎摇着尾巴，极力地拍着老虎的马屁。因此，老虎很喜欢大黄狗，以为大黄狗对它忠心耿耿。平时老虎不在森林里的时候，都让大黄狗替它管理森林中的小动物。
一天，老虎失踪了，听说是被猎人射杀了，但并没有看见尸体。森林里的小动物们都说要去寻找大王，大黄狗却不想让老虎回来，就说：“不用找了，大王已经死了。”“但是没有大王，森林里变得群龙无首了。”小动物们说。大黄狗说：“大王以前最信任的就是我，现在由我接任大王的位置了。”大黄狗手下的一些小黄狗立即拥护老大的说法，其它小动物也没什么异议。
大黄狗当上大王之后，变得神气活现，耀武扬威起来，但它最讨厌自己的'尾巴。每次看到自己的尾巴它就想起当初对老虎摇尾乞怜的日子，它感到非常的屈辱。于是，它决定把自己的尾巴锯掉，反正自己已经是大王了，以后再也不用向别人摇尾巴了。它还把自己的牙齿换成了钢牙。它一直认为，老虎之所以厉害，就是因为有一口坚固的牙齿。
做完变形手术后，大黄狗晚上做了一个梦，它梦见老虎回来了，气势汹汹地朝自己走来。它想向老虎摇尾巴讨好，却发现尾巴被锯掉了。它又想向老虎微笑，却露出了坚固的钢牙，在太阳底下闪闪发亮，老虎生气极了！在动物世界里，露出牙齿是不友好的表现。老虎向大黄狗扑来，大黄狗吓得直哆嗦，最后竟然被吓醒了。
大黄狗第二天还是把尾巴找了回来，它觉得这条尾巴关键时刻还是可以帮它捡回一条命的。
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