一天，在森林里来了一只毛驴，它很高兴的叫着而且表演了一下自己的绝活“后踢腿”。
旁边的小兔说：“它的门牙比我的门牙大多了呢！”小狐狸说：“它的后腿踢得真高，一定是个厉害的家伙！我得离它远一点！”停在树枝上的猫头鹰眨眨眼睛说：“它的嗓门好大啊！震得我差点从树杈上掉下来！”毛驴听了小动物们的话，得意极了。
它回想起了自己在家的时候，主人就经常夸它的门牙有多么漂亮，叫声也多么响亮，后踢腿的功夫有多么的酷，想着想着，毛驴不禁嘀咕起来：“想当初，我不就是为了要展示本领才离开主人家的，这里就是我大展身手的好地方，”想到这，毛驴清了清嗓子开始向小动物们发表演讲：“大家好，我是从城里来的毛驴，我来做你们的‘森林大王’怎么样？”毛驴想做森林大王，动物们惊呆了。
第二天一早，动物们让小兔去老虎那。小兔把事情告诉了老虎，老虎生气地走向森林。
到了森林，老虎看了看它的门牙、和后踢脚的功夫就想：我试试看它的门牙和它的尾巴，但怎么测呢？老虎说着说着，老虎看了看脚边的木头，拿了起来就说：“那你咬一下这根木头，”“好！”毛驴拿起木头咬了下去，只听见“崩”的一声，毛驴的牙齿掉了一半，毛驴摸摸自己的门牙说：“别搞了，把我的门牙都搞得不漂亮了！”老虎说：“那你要放弃吗？”毛驴说：“没有要放弃，看，我的后踢腿多么的厉害！”“那还有呢！”老虎说，“还有嗓门！”毛驴叫了一会，声音越来越小声，之后毛驴直喘气，老虎把毛驴没咬断的木头咬断了，老虎的声音很大动物都躲了起来，连毛驴吓倒了，用尾巴打烂了石头。
毛驴吓得逃回家了！
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