在美丽的森林里，树木茂密，小鸟在枝头唱歌，小猴在树上荡秋千，小熊在泥地里打滚……在一棵大树下有一个树洞，里面住着一只狐狸。
一天清晨，狐狸伸了伸懒腰，听到自己肚子“咕噜咕噜”的叫了几声，“又要出洞觅食了。”狐狸一边拍着自己扁扁肚子一边说。狐狸跑到山丘上，没有找到食物；它又跑到了小河边，依然没有；它又来到了草地上……
正当狐狸埋头找着食物，突然，从身后传来了一声吼叫。它回头一看，一只大老虎猛地扑了过来，狐狸还没来得及逃跑，就被按在身下了。狐狸定了定神，故作镇定，对老虎说：“老虎，你敢吃我吗？”老虎愣住了，“我为什么不敢吃你？”“上天派我来管理你们百兽，你要是敢吃我，上天会惩罚你的！”狐狸不慌不忙的说道。老虎半信半疑地问：“此话当真？”，狐狸说：“你不信？我带你到森林里走一趟！”
狐狸趾高气昂的走在老虎的前面，老虎慢吞吞的'跟在狐狸身后。小猴看了，赶紧跳到树上，跑得无影无踪；小兔见了，立刻跳进草丛里不见了；小熊见了，三步并作两步地逃回洞中……老虎见此情景，相信了狐狸的话，狐狸就此得救。
从那以后，老虎再也不敢吃狐狸了。
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