当马修老师初次来到这所学校时，孩子们的恶搞，学校“犯错——处罚”的校规，无一不使他惊愕。尽管孩子们给他的“见面礼”并不友好，但马修不想放弃这些原本单纯善良的孩子们。他相信，在孩子们的.心底一定还保留着那份纯真！
一个平常的晚上，回宿舍时，马修听到那些调皮的孩子在编歌嘲笑他。他用独特的方式予以反击，并且无意中发现了一些好的音色。这使原本就是音乐老师的他，打算重新拾起原想放弃的音乐之旅。
马修开始组建合唱团。一个晚休时间，他偶然发现，被别的老师称作“天使面庞，魔鬼心肠”的莫翰奇在偷偷练歌。马修认为，莫翰奇的声音是“上帝赐予的，不可多得的天籁之音”。就这样，“池塘之底”的“边缘人”莫翰奇竟然成为了这个合唱团的领唱！
合唱团一天天变好，孩子们也一天天变得天真，眼睛一天天变得清澈。就连那个贪婪、迂腐的校长也渐渐和学生们打成一片。但是，好景不长，由于各种小插曲，学校被烧，马修被解雇，校长由于贪污被捕，莫翰奇去了一所音乐学校，最后成为著名的指挥家……
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