在一座很高很高的山上，有一片大森林。无人知道这片森林，无人知道这座高山。然而，这森林里却有着一个奇妙的昆虫王国。
王国里有一个大大的城堡。城堡里有螳螂大将军、小兵黑蚂蚁、尊贵的蝴蝶国王和蝴蝶皇后。有一天，皇后怀孕了，过了几个月，一个蝴蝶小公主就出生啦！日复一日，年复一年。小蝴蝶长大了，她学会了很多知识。
突然有一天，森林里另一个小的昆虫城堡因为领地太小，于是进攻了大城堡。小城堡里的昆虫们可厉害了，有大狼蛛将军，陆军红蚂蚁和空军黑蜜蜂。大城堡里的昆虫们知道这件事后，也都做好了保家卫国的迎战准备。
战争开始了，螳螂跳入对方蚁群中，挥舞着自己的“大钳子。”不久，就把红蚂蚁杀的没几个了，当然，他们的空军黑蜜蜂也毫不示弱，轻轻飞到黑蚂蚁群上方，黑蚂蚁们根本没注意到，黑蜜蜂们提着一个大大的袋子，原来，袋子里全是石头、沙粒。沙子向四面八方散去，最后，黑蚂蚁们就全被沙子淹没了。这时候，螳螂想到了个主意，偷偷叫七星瓢虫下山找一种叫火柴的东西当武器。七星瓢虫终于找来了火柴，螳螂就带着火柴到了城堡的上面，对准小城堡“轰”地一下，他们完蛋了！在他们正高兴的时候，才发现，他们只不过占了城堡，敌人还没消灭呢！
狼蛛将军吐出丝做成蜘蛛网，这样谁也进不去。这时，蝴蝶公主站了出来，她笑着说“你这样结了那么大张网，我们进不去，那你们也进不来呀！”狼蛛想了想，马上收回了网，这时蝴蝶公主就和黄蜜蜂飞快地冲进了敌人的`领地。“上当了！”狼蛛追上去，但还是追不到。他们来到蚁群中，用糖引用着红蚂蚁到了一个很远的地方。那些狼蛛呢？他们看见蝴蝶公主那么聪明，害怕接下来她又要使什么计谋，于是一溜烟跑了。
大城堡的居民胜利了！为了庆祝胜利，他们请来了知了乐队，欢乐的声音又再次响起来了。
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