小雷米开始一个人闯江湖了，可他到处受欺侮，几乎早不饱夕。他被好心的阿瑟一家收养了，终于过上了一个月的快乐生活，但师傅维泰利斯就要出狱了，他告别了好心的米利根夫人一家。又和师傅开始了新的流浪生活。
一场暴风雪夺去了雷米三个小伙伴的生命，他们艰苦的卖艺生活也无法进行下去了。寒冷的冬天，饥寒交迫的雷米和维泰利斯老人瑟缩在寒冷的街头，老人被冻死了，小雷米和小狗卡比被好心的丽丝一家收养了。虽然花农一家并不富裕，但只要辛苦劳动，总能吃上了饱饭。可好景不长，花农家遭遇了一场暴风雨，毁掉了花农一家十年的梦想，阿根老爹因资不抵债入狱一年。可怜的雷米又踏上了流浪的征途。
不久他遇到了小艺人马西亚，两人开始卖艺生活。他当了矿工被困井下险些丧命。
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