迪克是一只血统纯正的猎狗，却因长相丑陋被主人遗弃;阿炯是一个盲少年，师傅死后得到了师傅的胡琴，并在茶馆拉琴。
阿炯和迪克在路边偶遇，阿炯收留了迪克。起初一直风平浪静，直到有一天茶馆买来了收音机，不让阿炯在此卖艺了，因此迪克大闹茶馆，被警察追到了阿炯家，阿炯被父亲打骂，在深夜和迪克逃出了村子，决定去昆明找阿妈。
穿越死林的途中，怀着迪克孩子的红娜暴露了豺的本性，想咬死阿炯，迪克被迫大义灭亲。在死林中，一人一狗遇上了地质勘察队，迪克帮他们找回了丢掉的东西，搭他们的车来到了昆明，开始了街头乞讨的生活。
一个善良的陌生阿姨一直帮助阿炯，出差前也为阿炯在一个饭店付了未来几天的饭钱。这天下了雨，阿炯发了高烧，幸亏阿姨出差回来，带阿炯去了医院，并把他带回家照顾。可阿炯不知道，这个阿姨正是他日思夜想的阿妈。
在主人养病期间，迪克去给公园里的小孩儿当武术陪练，讨来了钱，而阿炯也被允许在宋经理(好阿姨的丈夫)的剧团拉胡琴，因此还小有名气。宋经理为了挣钱，让迪克去舞台上配合阿炯讲他的经历，却因长相丑陋被观众赶下了舞台，关进了笼子里。一只白狮狗很快替代了迪克在台上演出，也替代了迪克待在阿炯身边。
最终迪克放心不下阿炯，趁机逃了出来，却误打误撞的上了舞台，又吓到了观众。重新被捉回笼子的迪克被拴上铁链，又一次被囚禁了起来。
白狮狗来挑衅，迪克决定咬死这白狗，夺回自己的东西。可最后关头，胖厨师出来阻拦，迪克没能成功。而阿炯也知道了“好阿姨”的真实身份，却没能高兴起来，最终决定在深夜和迪克一起再次踏上流浪之旅
