旋涡鸣人与自来也在两年半的修行中，因为释放出九尾能量，导致九尾的查克拉包覆在鸣人身上。现在鸣人已经收服九尾并且与九尾达成共识，形成最高等级的“九尾查克拉实体”。在不能控制九尾之前，到第四条尾巴的时候鸣人就会完全失控并面目全非，简直就像一只小型九尾。
旋涡鸣人与自来也在两年半的修行中，因为释放出九尾能量，导致九尾的查克拉包覆在鸣人身上。现在鸣人已经收服九尾并且与九尾达成共识，形成最高等级的“九尾查克拉实体”。在不能控制九尾之前，到第四条尾巴的时候鸣人就会完全失控并面目全非，简直就像一只小型九尾。
触发条件（前期）：极度愤怒而解开九尾封印从而释放出九尾的查克拉。
（后期）：九尾向鸣人提供查克拉，鸣人与九尾查克拉完美融合。
初级阶段：脸颊两边胡须状图案变得浓厚，眼珠变得血红。
初级阶段
一尾至三尾阶段：被九尾的红色查克拉包围并且有液体沸腾的声音。眼睛、嘴唇还是牙齿都像极了九尾。
三尾至八尾阶段（都是鸣人尚未掌握九尾的情况，如果鸣人达到了九尾那么封印将会解除并且将九尾释放出来）：面目全非变成“黑面狐狸”
九尾查克拉融合初级至尾兽化：鸣人了断了心魔，收服并感动了九尾，使得自身查克拉与九尾查克拉完美融合从而释放出强大的力量。遍身金黄，解开封印，释放九喇嘛并进入尾兽模式高级阶段。环绕身周的九尾查克拉实体化为一头巨大的九尾妖狐形状，能保护鸣人本体和其他被查克拉实体所包裹的对象并作战。
第一次假爆发：TV16第二次假爆发：TV29第三次假爆发：TV61第四次假爆发：TV78第五次假爆发：TV120一尾形态：TV132第六次假爆发：TV150第七次假爆发：TV228第八次假爆发：TV235三尾形态：TV260四尾形态：TV261四尾形态：TV288第九次假爆发：TV301第十次假爆发：TV370仙人模式爆发：TV383四尾形态：TV387九尾释放：TV392
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