《海工债》是政府、金融机构、工商企业等机构直接向社会借债筹措资金时，想向投资者发行，并且承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。
债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者与发行者之间是一种债券债务关系，债券发行人即债务人，投资者（或债券持有人）即债权人。
债券是一种有价证券，是社会各类经济主体为筹措资金而向债券投资者出具的，并且承诺按一定利率定期支付利息和到期偿还本金的债权债务凭证。由于债券的利息通常是事先确定的，所以，债券又被称为固定利息证券。
2、债券简称：07海工债
3、债券代码：
1、22001
4、债券形式：实名制记帐式
5、信用评级：AAA
6、债券面额(元)：
1、00
7、债券期限(年)：
1、0
8、债券利率(%)：5.77
9、基本利差：
10、计息方式：固定利率
11、付息方式：每年付息一次
12、发行总额(元)：
1、,200,000,000
13、发行价格(元)：
1、00
15、上市日：2007-11-19
16、兑付日：2008年至2017年每年的11月9日(节假日顺延)
17、摘牌日：
18、一级托管：中国证券登记结算有限责任公司
19、二级托管：中国国际金融有限公司，光大证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中国建银投资证券有限责任公司，中银国际证券有限责任公司
20、担保人：中国银行股份有限公司
21、承销方式：余额包销
22、主承销商：中国国际金融有限公司
23、上市推荐人：中国国际金融有限公司
24、上市交易所：上海证券交易所
一、购置7000吨起重船
购置7000吨起重船使用募集资金5.4亿元左右，该项目将提升公司海上作业能力，完善船舶系列，提升公司海上综合作业能力和工程总包能力。
目前，公司除“蓝疆”号起重铺管船外其他主力工程船舶船龄大多在30年左右，仅能适用浅水作业，且维护成本较高，作业风险较大，很难满足不断扩大的海洋工程市场需求。
购置本船可以大幅提升公司的海上综合作业能力和工程总包能力，缓解公司目前船舶资源紧张的局面，同时减少对于船舶租赁市场的依赖，确保工程进度。此外，本船将较多地使用国产化设备，这在今后船舶的使用和维护中将大幅降低运营成本。
二、建造深水铺管船
建造深水铺管船使用募集资金4亿元左右，该项目将为公司进军深水市场提供必要的装备支持，提升公司深海作业能力。
近年来，随着对外合作的加深和自身勘探开发技术的发展，我国海上油气资源的开发正逐渐走向较深的水域。目前，国内尚没有深水作业工程船舶，公司现有的主力工程船舶“蓝疆”号的作业水深也只有150米。
为了开拓更为广泛的深水石油工程市场，公司急需建立自身的深水作业能力。拟建造的深水铺管船的作业深度达到3000米，该船的性能可以满足我国东海、南海和东南亚等主要海区的作业要求，总体作业能力在国际同类船舶中处于领先地位。
三、建造浅水铺管船
建造浅水铺管船使用募集资金2.6亿元左右，该项目将与“蓝疆”号起重铺管船配套形成公司浅水海域的综合作业船队，提升公司常规海域市场综合竞争实力。公司现有铺管船除“蓝疆”号外大多有30年左右的船龄，很快面临退役的问题。因此，公司急需尽快添置浅水铺管船。浅水铺管船将与“蓝疆”号起重铺管船配套形成公司浅水海域的综合作业船队。浅水铺管船具有专业性强，铺管作业效率高的特点，将主要用于国内浅水管线铺设；“蓝疆”号主要负责浅水大型结构物吊装工作，并兼顾部分铺管市场。两条工程船舶可以互为补充，增强投标竞争力。
上述本期债券募集资金拟投资项目已在天津市发展和改革委员会备案。
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